На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на RusTopNews.Online в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

«Русал» разбирают по портфелям

Первичное размещение Русала проходит в Гонконге

IPO «Русала» постепенно привлекает интерес инвесторов: прикупить «кусочек» алюминиевой компании решила французская страховая группа Axa SA. Но риски по-прежнему высоки, поэтому алюминщики разместятся ближе к нижней границе диапазона и выручат $2,2 млрд за 11% своих акций, прогнозируют эксперты.

Французская страховая группа Axa SA планирует принять участие в IPO «Русала», проходящем сейчас в Гонконге, пишет La Tribune. Сколько акций хотят приобрести французы, неизвестно. Ранее западные СМИ сообщили, что в первичном размещении алюминщиков намерен поучаствовать китайский холдинг Cheung Kong, подконтрольный миллиардеру Ли Ка-Шингу. Фонд может приобрести акции на сумму $100 млн.

Бумаги компании пользуются неплохим спросом: алюминщики открыли книгу заявок 12 января, а уже утром 14 января набранные заявки покрывали предложенный инвесторам объем размещения. Впрочем, это неудивительно:

«Русал» заранее договорился о продаже почти половины размещаемых акций «якорным» инвесторам: в частности, Внешэкономбанку, который приобретет до 3,15% бумаг, а также фондам Натаниэля Ротшильда, Джона Полсона и Роберта Куока, претендующим в сумме на более 1% акций.

Покупателями бумаг «Русала» станут в основном крупные портфельные инвесторы: биржа Гонконга ограничила доступ к IPO частников и мелких спекулянтов. Всего компания предлагает инвесторам около 9,31% акций, еще 1,5% составляет опцион для банков-организаторов. «Русал» рассчитывает привлечь $1,89–2,59 млрд исходя из ценового диапазона $1,17–1,61 за акцию.

Фактически те, кто принимают участие в размещении, делают ставку на быстрое восстановление глобальной экономики,

констатирует аналитик компании «Арбат Капитал» Артем Бахтигозин. Косвенные признаки восстановления имеются: цена на алюминий сейчас взлетела до $2306. А алюминиевое производство в России из-за низкой себестоимости по-прежнему одно из самых рентабельных в мире. На стороне «Русала» и статистика: по нижней границе диапазона чаще размещаются компании из развитых рынков (американская Alcoa), по верхней — из развивающихся (китайская Chinalco).

Однако, по мнению экспертов, алюминщики все же разместятся чуть ближе к нижней границе диапазона: вся компания будет оценена в $20 млрд (компания обозначила ценовой коридор от $16 до $26 млрд) и выручит $2,2 млрд. Крупные игроки видят значительные риски, в частности, долговое бремя компании, превышающее $14 млрд, объясняет Павел Шелехов из «Атона».

Не случайно китайский инвестор China Investment Corporation (CIC) с активами в $50 млрд отказался от инвестиций в «Русал», который предлагал ему приобрести акции с 30-процентным дисконтом, но с условием их непродажи в течение 5 лет.

Китайская China Daily в конце декабря сообщала, что CIC намерена инвестировать в акции российской компании $300 млн, скупив порядка 10–15% от всего объема размещения в Гонконге.

Окончательно цену размещения планируется определить 22 января, а торги бумагами должны начаться 27 января. Помимо размещения акций на бирже Гонконга компания собирается получить листинг в Париже на бирже Euronext.

Представители «Русала» ситуацию с первичным размещением не комментируют.

Новости и материалы
Россиянам назвали 15 автобрендов, которые еще не распродали прошлогодние машины
Пашинян рассказал об удивлении армянских детей расположением горы Арарат
Московские гаишники задержали авто, пассажир которого размахивал пистолетом из окна
Психолог призвала россиян не бояться назначать цифрового наследника
«Я боялся!»: Ивангай назвал себя жертвой абьюза Марьяны Ро
Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда
Лучший гонщик мира чуть не разбился на этапе «Формулы-1»
18-летняя дочь Даны Борисовой о пластике: «Делала углы Джоли»
Мошенники получили данные от iPhone сочинского подростка и потребовали выкуп за доступ
Российский боец сравнил ВСУ с «загнанными зверями»
В ДНР открыли памятник Пускепалису в день памяти актера
Израиль намерен усиливать давление в Газе
В России потушили девять лесных пожаров за сутки
На Сочи надвигается шторм
Зеленский вспомнил о «корейском сценарии»
Божене Рынске оформили отдельную платежку через шесть лет после кончины мужа
Россиян начали массово вызывать на допрос в полицию Казахстана
Российская фигуристка отобралась на Олимпийские игры 2026 года
Все новости