Цивилизация
Объем просроченных кредитов в корпоративном портфеле банков за два последних месяца вырос на 185 млрд руб. Рост просрочки продолжится, считают в ЦБ.
«Скорее всего, просроченная задолженность будет расти и может по текущему портфелю увеличиться на 900 млрд руб. до конца года, или до 7% с текущего уровня 4,7%»,
— сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов, выступая в пятницу на конференции Ассоциации региональных банков.
По данным ЦБ, просроченная задолженность по банковской системе России по состоянию на 1 февраля составляла 2,205 трлн руб. (4,06%).
Просроченная задолженность повышает риски банков. Часть банков обанкротится. Соотношение прибыльных и убыточных банков по итогам первого квартала может составить 2 к 1 или 3 к 1, считает Сухов. При этом он считает, что полученные убытки не должны привести к критическому состоянию банков. «Если это будет продолжаться непродолжительное время — полгода или год, — ничего страшного, банки имеют резервы по достаточности капитала на уровне 12%», — пояснил он.
В зоне риска 183 банка, они предоставляют отчетность в ЦБ в ежедневном режиме.
«183 банка на ежедневной отчетности, 44 банка ограничены по привлечению средств населения во вклады, 8 ограничены по величине процентной ставки», — сказал Сухов.
Сейчас в России действуют 815 банков.
Рост просроченной задолженности и убытков – это следствие, прежде всего, экономического спада, отмечает Сухов. Банкам достаточно долго придется работать в сложных экономических условиях, сопровождающихся падением ВВП, предупредил зампред ЦБ. По прогнозу Центробанка, экономический спад продлится два года. В марте ЦБ понизил прогноз роста ВВП в базовом сценарии на 2015 год с 1% до нуля.
Но есть проблемы, которые зависят от самих банков. Например, низкое качество управления рисками, взаимоотношения с заемщиками, а также высокая концентрация на бизнес-собственников. У «пары сотен» банков такая концентрация сейчас чрезмерно высока.
В ЦБ предупреждают, что банки с высокой концентрацией бизнеса на собственников будут предметом «двойного и тройного внимания». Но надеются, что собственники банков сами найдут выход из сложной ситуации. «Если это не получится, понятно, у нас есть усовершенствованные механизмы привлечения АСВ и другие истории», — пояснил зампред ЦБ.
Для стимулирования кредитования ЦБ ранее предлагал увеличить для банков лимиты по проектному финансированию под залог инвестпроектов с 50 млрд до 100 млрд руб.
Все будет зависеть от того, разрешит ли ЦБ оставить банкам проблемные кредиты на балансе, и тогда предприятия, имеющие проблемную задолженность, продолжат работу, или ЦБ потребует очистить баланс. Вот это основная развилка, которая влияет на размер просроченной задолженности, считает Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка.
По ценным бумагам регулятор разрешил не осуществлять до 1 июня переоценку торгового портфеля, то есть пошел навстречу банкам. Есть шанс, что ужесточения не будет и по просроченным кредитам, добавляет Орлова. Но, как указал зампред Банка России Василий Поздышев на Всероссийской банковской конференции в пятницу, ЦБ планирует с 1 июля отменить льготы для банков, введенные в декабре 2014 года. Он отметил, что ЦБ проведет анализ использования банками регулятивных послаблений и примет решение о продлении или изменении введенных ранее антикризисных послаблений.
Даже если экономический рост в стране возобновится, проблему просроченной задолженности он не решит, говорит один из участников рынка.
«ЦБ вводит только временные послабления и по отдельным отраслям экономики, например, разрешив кредитовать новостройки по ставке 12%. По остальным отраслям ключевая ставка остается фактически запретительной, и рост просрочки продолжится», — говорит банкир.
Банкам сейчас не нужно проектное финансирование, нужны дешевые и длинные деньги, которых на внутреннем рынке нет. И судя по продолжающимся санкциям, в ближайшее время не предвидится. Подпитка же через аукционы РЕПО очень дорого обходится, срок кредитования по ним ограничен.
По его словам, сейчас ситуация в банковском секторе такова, что компаниям выгоднее скинуть залог на банки, чем продолжать обслуживать проблемный кредит. «Если ничего не менять, то в ближайший год-два из 800 банков останется не более 200, чего, по всей очевидности, как раз и добивается Центробанк», — говорит банкир.
