Цивилизация
Сбербанк разместил пятилетние евробонды на $1 миллиард с купоном 5,499%, сообщил в четверг зампред банка Антон Карамзин. Выпуск номинирован в долларах. «Мы разместились неплохо. Рынок был тяжелый, но нам удалось получить на нем неплохой уровень ставок», - сказал он. Как сообщил источник близкий к размещению, спрос на бумаги составил $1,9-2,1 миллиарда. Организаторами выпуска выступили DZ Bank, JPMorgan и RBS. Сбербанк провел размещение первым среди активизировавшихся российских эмитентов - до конца недели ожидается прайсинг по бумагам госкорпорации Банк развития (ВЭБ), road show проводят Транскредитбанк, Промсвязьбанк и Газпромбанк. Правда, последний опровергал информацию о намерении сейчас выходить на рынок с бумагами. Однако, источники в банковских кругах подтвердили в среду информацию о планах Газпромбанка, добавив, что одним из организаторов размещения выступает RBS. Сбербанк провел road show в мае и дождался удобного момента для выхода на рынок. «Сбербанк - достаточно интересный и редкий заемщик, поэтому он вызвал интерес со стороны инвесторов на непростом рынке в условиях продолжающейся распродажи рисковых активов», - сказал аналитик «ВТБ Капитала» Михаил Галкин. «Интересно будет сравнить результаты размещения Сбербанка и ВЭБа», - добавил он.
